木乃葉は新聞に書かれた重大な何かを阻止するつもりだ、と悟ったパパとママは、英虞湾に印をつけた地図を見つけ、現地へ向かう。その頃、サーカス団では、猛獣車担当が盲腸炎になり、急遽代理の運転手が、熊と虎を乗せた猛獣車を和歌山へ向けて出発させていた。